Yole Group ve ATREG bugün küresel yarı iletken endüstrisinin bugüne kadarki durumunu gözden geçiriyor ve büyük oyuncuların tedarik zincirlerini ve çip kapasitelerini güvence altına almak için nasıl yatırım yapmaları gerektiğini tartışıyor.
Son beş yılda çip imalat endüstrisinde Intel'in tacını nispeten yeni iki rakibe, Samsung ve TSMC'ye kaptırması gibi önemli değişiklikler yaşandı.İstihbarat Baş Analisti Pierre Cambou, küresel yarı iletken endüstrisi ortamının mevcut durumunu ve gelişimini tartışma fırsatı buldu.
Geniş kapsamlı bir tartışmada pazar ve büyüme beklentilerinin yanı sıra küresel ekosistem ve şirketlerin arzı nasıl optimize edebilecekleri ele alındı.Sektördeki en son yatırımların analizi ve sektörün önde gelen oyuncularının stratejileri vurgulanırken, yarı iletken şirketlerinin küresel tedarik zincirlerini nasıl güçlendirdikleri tartışılıyor.
Küresel Yatırım
Toplam küresel yarı iletken pazarının değeri 2021'de 850 milyar ABD dolarından 2022'de 913 milyar ABD dolarına yükselecek.
Amerika Birleşik Devletleri %41'lik pazar payına sahiptir;
Tayvan ve Çin'in büyüme oranı 2021'de %15'ten 2022'de %17'ye çıkacak;
Güney Kore 2021'de %17'den 2022'de %13'e düşecek;
Japonya ve Avrupa değişmedi (sırasıyla %11 ve %9);
Anakara Çin'in oranı 2021'de %4'ten 2022'de %5'e yükselecek.
Yarı iletken cihaz pazarı 2021'de 555 milyar ABD dolarından 2022'de 573 milyar ABD dolarına yükselecek.
ABD pazar payı 2021'deki %51'den 2022'de %53'e çıkacak;
Güney Kore 2021'deki %22'den 2022'de %18'e küçülecek;
Japonya'nın pazar payı 2021'de %8'den 2022'de %9'a çıkacak;
Anakara Çin'in oranı 2021'de %5'ten 2022'de %6'ya çıkacak;
Tayvan ve Avrupa sırasıyla %5 ve %9 seviyesinde değişmeden kaldı.
Bununla birlikte, ABD yarı iletken cihaz şirketlerinin pazar payındaki büyüme, katma değeri yavaş yavaş aşındırıyor ve küresel katma değer 2022 yılına kadar %32'ye düşüyor. Bu arada Çin ana karası, 2025 yılına kadar 143 milyar ABD doları değerinde büyüme planları belirledi.
ABD ve AB CHIPS Yasası
Ağustos 2022'de kabul edilen ABD Çip ve Bilim Yasası, yerli araştırma ve üretimi artırmak amacıyla yarı iletkenlere özel olarak 53 milyar dolar sağlayacak.
Nisan 2023'te oylanan en son Avrupa Birliği (AB) CHIPS Yasası, 47 milyar dolarlık finansman sağlıyor ve bu, ABD tahsisiyle birleştirildiğinde, %53/47 ABD/AB olmak üzere 100 milyar dolarlık bir transatlantik program sağlayabilir.
Geçtiğimiz iki yıl boyunca dünyanın dört bir yanındaki çip üreticileri, CHIPS Yasası fonunu çekmek için rekor düzeyde yatırım duyuruları yapıyor.Nispeten yeni ABD şirketi Wolfspeed, New York Utica yakınlarındaki Massinami'nin kalbinde yer alan ve Nisan 2022'de üretime başlayacak olan 200 mm silisyum karbür (SiC) tesisine 5 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyurdu. Intel, TSMC, IBM, Samsung, Micron Technology ve Texas Enstrümanlar aynı zamanda ABD chip fatura fonlama pastasından bir dilim almak amacıyla ATREG'in agresif fab genişleme olarak tanımladığı şeye de girişti.
ABD şirketleri, ülkenin yarı iletkenlere yaptığı yatırımın %60'ını oluşturuyor.
Yole Intelligence baş analisti Pierre Kambou, geri kalan kısmı doğrudan yabancı yatırımın (DFI) oluşturduğunu söyledi.TSMC'nin Arizona'daki fabrika inşaatına yaptığı 40 milyar dolarlık yatırım en önemli yatırımlardan biri olup onu Samsung (25 milyar dolar), SK Hynix (15 milyar dolar), NXP (2,6 milyar dolar), Bosch (1,5 milyar dolar) ve X-Fab (200 milyon dolar) takip ediyor. .
ABD Hükümeti projenin tamamını finanse etmeyi düşünmüyor ancak şirketin proje sermaye harcamasının %5 ila %15'ine eşdeğer bir hibe sağlayacak ve finansmanın maliyetin %35'ini aşması beklenmiyor.Şirketler ayrıca projenin inşaat maliyetlerinin %25'ini karşılamak için vergi kredisine de başvurabilirler.Rothrock, "Bugüne kadar, CHIPS Yasası'nın imzalanmasından bu yana 20 ABD eyaleti 210 milyar dolardan fazla özel yatırım taahhüt etti" dedi."CHIPS Yasası başvuru finansmanı için ilk çağrı, ön uç yonga plakası da dahil olmak üzere son teknoloji, güncel nesil ve olgun düğüm yarı iletkenlerinin üretimi için ticari tesislerin inşası, genişletilmesi veya modernleştirilmesine yönelik projeler için Şubat 2023'ün sonunda açılıyor. üretim ve arka uç paketleme tesisleri."
"AB'de Intel, Magdeburg, Almanya'da 20 milyar dolarlık bir fabrika ve Polonya'da 5 milyar dolarlık bir paketleme ve test tesisi kurmayı planlıyor. STMicroelectronics ve GlobalFoundries arasındaki ortaklık, aynı zamanda Fransa'daki yeni bir fabrikaya 7 milyar dolarlık bir yatırım da sağlayacak. Ayrıca TSMC, Bosch, NXP ve Infineon 11 milyar dolarlık bir ortaklığı görüşüyor."Cambou ekledi.
IDM aynı zamanda Avrupa'ya da yatırım yapıyor ve Infineon Technologies, Almanya'nın Dresden kentinde 5 milyar dolarlık bir proje başlattı.Cambou, "AB şirketleri, AB içinde duyurulan yatırımların %15'ini oluşturuyor. DFI ise %85'ini oluşturuyor." dedi.
Güney Kore ve Tayvan'dan gelen duyuruları değerlendiren Cambou, ABD'nin toplam küresel yarı iletken yatırımının %26'sını, AB'nin ise %8'ini alacağı sonucuna vardı ve bunun ABD'nin kendi tedarik zincirini kontrol etmesine izin verdiğini ancak AB'nin hedefinin gerisinde kaldığını belirtti. 2030 yılına kadar küresel kapasitenin %20'sini kontrol etmek.
Gönderim zamanı: Temmuz-09-2023