Sadece gayrimenkullerin değil, cep telefonlarının da stoklarının boşaltılması gerekiyor.
Cep telefonu araştırma uzmanı Ming-Chi Kuo'ya göre,Android makineleriYüksek stok riskiyle karşı karşıya olan Xiaomi'de yaklaşık 20-30 milyon cep telefonu parça stoğuna eşdeğer, en güçlü yığılma işlemcide, Samsung cep telefonları ve bunların parça envanterinin haziran ayına kadar normal suya indirilmesi bekleniyor seviye.
Geçtiğimiz mayıs ayında, Çin'in akıllı telefon sektörü 30 milyon akıllı telefon stokunu şok etti, momentum beklenenden dörtte üçe düştü, yerli Android sistemi cep telefonu zinciri çip üreticilerinin stokları halkayla birlikte artmaya devam etti, Weir hisseleri, Jusheng micro ve Huideng teknolojisi, Envanter devir günleri neredeyse üç yılın ortalama seviyesini aşarken, geçen yılın genel küresel akıllı telefon sevkiyatları 2013'ten bu yana en düşük noktasına geriledi.
Yerli düşük kaliteli ve orta sınıf cep telefonları benzeri görülmemiş bir fiyat savaşına öncülük ediyor, Apple'ın üst düzey modelleri de nadir fiyat indirimleri, cep telefonu stok sorunlarının bir yıldan fazla bir süredir birikmesi, yerli ve yabancı cep telefonu elektronik bileşenler sanayi zinciri?Envanter ne zaman temizlenecek?Bu makaleyi okuyun ve öğreneceksiniz.
1. Xiaomi, Samsung cep telefonu envanter durumu
2. Cep telefonu üreticilerinin envanteri nasıl tutuluyor?
3. Cep telefonu tedarik zincirinin en son performansı
01 Büyük Android Durgunluğu
Düşük ve orta seviye talep en kötüsü
Android makineler yüksek stok riskiyle karşı karşıyadır ve markalardan veya distribütörlerden/bayilerden gelen parça ve bileşenlere yönelik zayıf talep nedeniyle stok temizlemede daha büyük bir durgunluk yaşanmaktadır. Uzmanlar önümüzdeki 6-9 ayda hala çok sayıda ürün görüleceğine inanıyor Sevkiyatların yıllık büyüme oranı düşüyor.
Xiaomi'nin cep telefonu iş geliri 2022'nin üçüncü çeyreğinde yıllık %11,1 düşüş gösterdi; akıllı telefon sevkiyatları yıllık %8,4 düşüşle 40 milyon adede geriledi ve cep telefonu ASP'leri %3 düşüşle 1.058 yuan'a geriledi.
İndirim promosyonudevam ediyor, yakın zamanda Xiaomi Grup Başkanı Lu Weibing, Aralık ayında piyasaya sürülen yeni RedmiK60'ın fiyatının 12+512 GB için yalnızca 2.999 yuan'a, 300 yuan fiyat indirimine ve 12 GB için fiyat garantisine sahip olduğunu söyledi. Bu sürümü zaten satın almış olan kullanıcılar.
Aslında geçen yılın sonundaki promosyonlar sayesinde Xiaomi'nin çok sayıda düşük ve orta fiyatlı üründen oluşan cep telefonu stoku azaldı, ancak yüksek stok riskinden henüz tamamen arınmış değil."İmal edilmiş mallar" envanteri 2022'nin üçüncü çeyreğinde bir önceki yıla göre düşüşle 27,3 milyar yuan'a ulaştı, ancak üçüncü çeyrekte cep telefonu gelirinin %65'ini oluşturdu.
Küresel Android kampının patronu Samsung'un performansı da pek iyimser değil.
Samsung Electronics'in 2022'nin dördüncü çeyreğindeki geliri bir önceki yıla göre yüzde 8 düştü ve işletme karı, diğer faktörlerin yanı sıra, MX (Mobile eXperience) bölümündeki akıllı telefon satışlarının yavaşlaması nedeniyle önceden tahmin edilenden daha düşüktü.Samsung'un MX bölümü, DX (Device eXperience) iş grubunun bir parçası ve geliri, ev aletleri ve diğer ürünlerden elde edilen gelirle birleştirildiğinde 2022'nin dördüncü çeyreğinde yıllık bazda %4 ve sırayla %10 düştü.
Cep telefonu durgunluğu, cep telefonu çipleri ve diğer elektronik parça stokları yüksek, cep telefonu üreticileri bu stokları nasıl sindirecekleri konusunda ödevlerini yaptılar.Çip uzmanları, düşük ve orta sınıf cep telefonu pazarındaki talebin, üst düzey cep telefonu pazarına kıyasla en zayıf seviyede olduğunu ortaya çıkardı.Aslında, düşük ve orta sınıf cep telefonu pazarının 1000-3000 yuan fiyat noktasında yerli akıllı telefonlar yine en geniş aralığı kapsıyor.
Bunlardan en doğrudan olanı imtiyazlar, fiyat savaşı, ana akım cep telefonu üreticilerinin "6.18", "Double 11" ve önemli promosyonlar için diğer önemli zaman düğümlerinde yer almasıdır.Geçen Kasım ayında, cep telefonu pazarında "bekleme partisi" karnavalı başlatıldı, Android kampı, 2000 yuan'a "kova makinesinin" dengeli bir performans yapılandırmasını satın alabilir, 1000 ￥ fiyatı insanların dikkatini çekmesine izin vermek için daha fazladır.￥2000-3000 aralığının fiyat düşüşü genellikle en belirgin olanıdır.
Android kampı dışındaki Apple cep telefonları da fiyat indirimi sürecine katıldığından şüpheleniliyor, geçen yıl Apple cep telefonları bir aydan kısa bir süre önce piyasaya sürüldü, buna ek olarak sıradan modellerin üst düzey modelleri 5 Şubat'tan itibaren yaklaşık 5200 yuan'ın altına düştü. Yılda Apple ayrıca nadir fiyat indirimleri yaptı, üst düzey modeller iPhone 14 Pro serisi çevrimdışı yetkili mağazaları fiyatları genel olarak yaklaşık 700 yuan düşürdü, küresel akıllı telefon pazarı karanlık anı başlatıyor.
Üreticiler lansmandayeni makine konfigürasyonu, aynı zamanda envanterin dikkate alınmasına da dayalı olabilir, "yeni şişelerdeki eski şarap" ı bilirler, en sezgisel olanı, daha az eşleşen konfigürasyonun kullanılabileceği bir modeldir.
Bazı bilgili kullanıcılar bu yıl birçok üründe, hatta ana ürünlerde bile çok eski bileşenlerin kullanılmaya devam edildiğini gördüğümüzü, ana modellerde büyük stoklu bazı bileşenlerin kullanılması gerektiğini, şube ürünlerinin envanteri sindiremediğini söyledi.
Jiji Cat istatistiklerine göre, 2021'in ikinci yarısından itibaren cep telefonu elektronik parça kesim siparişleri fermente edilmeye başlandı, birçok model 2021'de bazı popüler patlayıcı ürünlerin konfigürasyonunda ince ayar yapıldı ve ardından 2022'de satışa sunuldu.
Qualcomm Snapdragon 870, Snapdragon 778, CMOS IMX766 cep telefonunun safları, klasik 8 + 2 MP alt kamera kombinasyonu, amiral gemisi ürünleri de dahil olmak üzere bahar yeni donanımı gibi önceki yılların klasik konfigürasyonlarından bazıları 2022'de hala sıklıkla görülebiliyor. Her birinin ana ürünleri de dahil olmak üzere, yükseltmenin açık olmadığını ve hatta bazılarının düşürüldüğünü tükürüyoruz.
Uzun bir süre boyunca endüstrinin mutabakatla değiştirme döngüsü 18 aydı, ancak 2022 itibarıyla yerli tüketiciler için değiştirme döngüsü 30 ve 36 aya uzatılacak.Bir cep telefonu üreticisi tedarik zinciri lideri, 2021 yılının üçüncü ve dördüncü çeyreğinden itibaren fiyat indirimlerinin cep telefonu üreticilerinin ana teması haline geldiğini, MediaTek ve Qualcomm'un işlemci çiplerinin pazar dolaşımının fiyatları düşürmeye başladığını söyledi.
Yeni makinenin fiyat indirimi 2023 yılının başına kadar devam ediyor, düşük kaliteli telefonlar, Redmi seks fiyatı artık tekel değil, artı Ace2, gerçek GT Neo5 kilidi 2000-3000 yuan fiyat segmentinden daha zayıf değil K60 konfigürasyonu aynı zamanda samimiyetle fiyatlandırılıyor.
Daha sonra üreticilerin talepteki durgunlukla nasıl yüzleşecekleri, belki de bu yılki “6.18″ alışveriş festivalinde görülebilir – kimin fiyatları çok düşüyor, kimin kötü sattığı, stok baskısı.
02 Cep telefonu tedarik zincirinin en son sonuçları.
Kaygan, Zayıf
Bir cep telefonunun elektronik bileşenleri, hafıza yaklaşık %15-20, işlemciler ve diğer çipler yaklaşık %15-20, ekranlar %10-20, kameralar %10-15, RF/anten %5-10, Kabuklara/yapısal parçalara, pillere, FPC/PCB'ye vb. ek olarak.
2022'de, cep telefonu tedarik zinciri genel olarak ciddi tüketici talebindeki durgunluktan etkileniyor ve stok seviyesi kırmızı renkte yanmaya devam ediyor, hatta cep telefonu çip ikilisi MediaTek ve Qualcomm, Texas Instruments dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere performans kayıplarına yol açıyor. en geniş müşteri yelpazesi, parmak izi tanımlama çipi lideri Huitian Technology, küresel optik lens lideri Sunwoo Optical, yerli RF çip üreticileri Chosen Micro ve VTech, MLCC lideri Murata ve bir dizi bellek çipi üreticisi, 2023'te çok zorlu bir pazar ortamına öncülük ediyor .
Aşağıda cep telefonu elektronik bileşenleriyle ilgili her şirketin en son sonuçları yer almaktadır.
Cep telefonu işlemcileri ve diğer çipler
MediaTek'in 2022'nin 4. çeyreği geliri geçen yıla göre %25 ve sırasıyla %26 azaldı.2022'nin dördüncü çeyreğinde MediaTek'in gelirinin %52'sine katkıda bulunan cep telefonu iş segmenti, Çin'deki yavaşlama, zayıf tüketici talebi ve müşterilerin agresif bir şekilde akıllı telefon OEM stok ayarlamaları nedeniyle yıllık bazda %25 ve sırasıyla %30 düşüş gösterdi. MediaTek, stoklarını ayarlayarak, 2023'ün ilk çeyreği için gelirini 35 düşüşle 300-3,4 milyar dolara revize etti. MediaTek, 2023'ün ilk çeyreği için gelirini önceki yıla göre %35-40 düşüşle 300-3,4 milyar dolara düşürdü ve sırasıyla %3-12 oranında arttı ve envanter seviyelerinin 2023'ün ilk yarısı sonuna kadar normale dönmesine rehberlik etti.
Qualcomm'un akıllı telefon çipleri, RF ön uç bileşenleri, otomotiv çipleri ve IoT cihazlarını içeren 2022/23 mali yılının ilk çeyreği için CDMA Teknolojileri (QCT) segmenti geliri bir önceki yıla göre yüzde 11 azalırken, telefon çipi geliri yüzde 18 azaldı yıldan yıla yüzde.Ekonomik ortam ve talep ortamı göz önüne alındığında, şirket harcamaları daha da azaltıyor ve artık cep telefonu endüstrisindeki artan kanal envanter seviyelerinin en azından 2023'ün ilk yarısına kadar devam etmesini bekliyor; 3G, 4G ve 5G cep telefonu sevkiyatlarında ise 2023'te daha fazla düşüş yaşanması bekleniyor. 2022'ye.
Parmak izi tanımlama çipi lideri Huideng Technology, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla, 2022 yılı için ana şirketin sahiplerine atfedilebilecek -900 milyon yuan ila -600 milyon yuan arasında net kar elde etmeyi bekliyor ve bu da zararla sonuçlanacak .Performans değişikliğinin temel nedeni, şirketin ürünlerinin çoğunluğunun uluslararası durumdan, makroekonomiden ve devam eden salgından etkilenen akıllı telefon pazarına bağlı olması ve bunun sonucunda pazar ve müşteri talebinde büyük bir düşüşe yol açması;aynı zamanda, şirketin ana ürün rekabeti satış fiyatı baskısını yoğunlaştırdı ve bu da şirketin 2022'deki faaliyet gelirinde yıllık %35 ila %45'lik bir düşüşe neden oldu. 2022 mali yılında, çeşitli varlıklardaki değer düşüklüğü karşılığı şu şekildedir: 702 milyon dolardan 872 milyon dolara kadar değişeceği tahmin ediliyor.
Cep telefonu hafıza çipleri
Samsung Electronics'in 2022'nin 4. çeyreğinde geliri %8, faaliyet karı ise geçen yıla göre %69 düştü.Esas olarak yarı iletken ve çip dökümhanesi işinden sorumlu olan DS (Cihaz Çözümleri) iş grubu, 2022'nin dördüncü çeyreğinde gelirlerinde geçen yılın aynı dönemine göre %24, geçen yılın aynı dönemine göre ise %13 düşüş bildirdi. ;2022 yılının tamamı için geliri, 2021'e kıyasla %3 artışla 9.846 milyar won (yaklaşık 79,9 milyar dolar) oldu. Bu iş grubunun gelirindeki düşüşün temel nedeni müşteri tarafı envanter emilimi ve düşük flash bellek yongası fiyatlarıydı.
SK Hynix'in 2022'nin dördüncü çeyreğindeki geliri, SK Hynix'in ilk çeyrekte elde ettiği 3,32 trilyon won (2,717 milyar dolar) net kara kıyasla, 3,52 trilyon won (2,881 milyar dolar) net zararla yıllık yüzde 38 düştü. 2012'nin üçüncü çeyreğinden bu yana kaydedilen en büyük üç aylık kayıp.SK Hynix, 2023'ün ilk çeyreğindeki pazar talebi konusunda kötümserliğini koruyor ve DRAM yonga sevkıyatındaki büyüme oranının %10'dan fazla düşebileceğini ve düşüşün yılın ilk yarısında devam edeceğini bekliyor.
Micron'un geliri, 2023 mali yılının ilk çeyreğinde sırasıyla %39 ve geçen yılın aynı dönemine göre %47 azaldı. 2023'e girerken arz ve talep arasındaki ciddi uyumsuzluk göz önüne alındığında, Micron, sektör genelinde kârlılığın yıl boyunca zorlanacağını öngörüyor.Micron, arz ve giderleri kısmak için kararlı adımlar atıyor.Micron, arz ve giderleri kısmak için kararlı adımlar atıyor.
Cep telefonu ekranı
Yerli teşhir devi BOE'nin 2022 ilk üç çeyrek geliri, yıllık %19,45 düşüşle 132,744 milyar yuan oldu;atfedilebilir net kar, yıllık %73,75 düşüşle 5,291 milyar yuan oldu.Bunlardan üçüncü çeyrek geliri yıllık %26,79 düşüşle 41,134 milyar RMB oldu;Anneye atfedilen net kâr ise 1,305 milyar RMB oldu.2022 Ocak ayından Eylül ayına kadar şirket, çeşitli varlıklar için toplam 7.482,22 milyon RMB tutarında değer düşüklüğü karşılığı ayırdı ve değer düşüklüğü zararı, -2.957,17 milyon RMB tutarındaki toplam kârı etkiledi.
Samsung SDC (Samsung Display) iş grubu geliri 2022'nin dördüncü çeyreği için yıllık %3 ve sırasıyla %1 düşüşle 9,31 trilyon won (yaklaşık 7,6 milyar dolar) oldu;2022 yılının tamamında gelir, 2021 yılına kıyasla %8 artışla 3,438 trilyon won (yaklaşık 27,9 milyar dolar) oldu. Samsung, üst düzey cep telefonu OLED panellerinin çok fazla etkilenmediğini, gelirin sağlam kaldığını söyledi.
Çip stokları dün yeniden ortaya çıktı
Ne zaman iyileşecek?
Cep telefonu endüstrisi geçmişte stok sorunları yaşadı.
2014 yılında, 4G döneminin gelişiyle birlikte, üç büyük operatör sübvansiyonları azalttı, “China Cool Union” dağıldı, yerli kanal işi “200 milyon stok” alarmına geçti;2020'nin ilk çeyreğinde yeni taç salgını, lojistik engellendi, Çin'in akıllı telefon sevkiyatı 50 milyonun altında, son dokuz çeyreğin en düşük seviyesi, o zamandan bu yana engellenmemiş ve misilleme amaçlı tüketim, 2020'nin ikinci çeyreğinde 100 milyonun üzerinde sevkiyat.
Yıl sonu envanter temizliği, akıllı telefon üreticileri için de rutin bir operasyon haline geldi; örneğin 2017 yılı sonunda tam ekran olmayan çözümlerin aşamalı olarak ortadan kaldırılması için Android zincirinde yapılan önemli kesintiler ve Apple'daki yenilik eksikliğinden kaynaklanan kesintiler gibi. 2018 yılı sonundaki modeller.
Huawei olayı ve 2021'deki çekirdek dalgasının olmaması bağlamında, cep telefonu üreticileri acımasız bir rekabetle karşı karşıya ve stoklamayı artırmak için envanteri riske atıyor.Ulusal cep telefonu pazarının yüzde 40 ila yüzde 50'sini oluşturan Huawei'nin piyasadan çekilmesi, cep telefonu oyuncularının da körü körüne iyimser olmaya başlamasına neden oluyor.Ve 2022 enflasyonu, Rusya ve Ukrayna'daki durum, yurt içi salgın, cep telefonu tüketicilerinin ruh halinin soğumasıyla yerini birçok kişi "titizlikle" sürdürmeyi tercih ediyor.
Mayıs 2022'de medya, Çin'in akıllı telefon endüstrisindeki gerilemeyi "çökmekte olan bir trend" olarak tanımladı; cep telefonu endüstrisinde halihazırda 20 milyonun üzerinde nihai ürün ve 10 milyonun üzerinde yarı mamul ve temel bileşen dahil olmak üzere 30 milyon akıllı telefon stokta bulunuyordu. Stokta var.Strateji Analizi, 2022'de 1,2 milyar adetlik genel küresel akıllı telefon sevkiyatının 2013'ten bu yana en düşük noktasında olduğunu gösteren bir rapor yayınladı.
İç pazarda, Çin'in akıllı telefon pazarı, 2022'de yıllık %13,2 düşüşle yaklaşık 286 milyon adet satacak.Dördüncü çeyrekte Çin akıllı telefon pazarı yıllık %12,6 düşüşle yaklaşık 72,92 milyon adet sattı.
Uyandırılamayan talep, çip üreticilerine, yerli cep telefonu zinciri çiplerine baskı yapacak, özellikle Android sistemi daha büyük stok baskısıyla karşı karşıya kalacak.
2022'nin 3. çeyreğine gelindiğinde, yerli Android sistemi cep telefonu zinciri çip üreticilerinin envanteri aynı halkada artmaya devam etti; yerli cep telefonu zinciri çip üreticileri Weir, Josun Micro ve Huideng Technology'ye (örneğin, üç şirketin stok devir günleri) 250 güne yakın veya üzerinde olup son üç yılın ortalama düzeyinin üzerindedir.Envanter seviyeleri 21. Çeyrek'ten bu yana her çeyrekte artıyor ve 22. Çeyrek itibarıyla üç şirketin stok devir günleri sırasıyla 277, 284 ve 247 güne ulaşarak küresel cep telefonu zinciri çip üreticilerinin 113 günlük ortalama seviyesini çok aştı.
Küresel akıllı telefon sevkıyatları sürekli olarak tarihin en kötü sonuçlarını yazıyor, cep telefonu çiplerinin ortalama envanteri yeni zirveler belirlemeye devam ediyor, her ne kadar cep telefonlarındaki gerileme tartışılmaz bir gerçek olsa da, ancak şimdi Büyük Durgunluk'ta, çip döngüsünün en dibe ulaştığı dönemde, yarı iletken iyileşmesi ve akıllı telefon performansı hala herkesin güvenini test ediyor.
Gönderim zamanı: Şubat-24-2023