Chip fiyatları düştü, chipler satılmıyor.2022 yılının ilk yarısında talebin yavaşlaması nedeniyletüketici elektroniğiPazarda, çip endüstrisi bir zamanlar fiyat indirimi dalgasını başlatmıştı ve yılın ikinci yarısında olay tekrarlandı.
Son zamanlarda CCTV haberlerinde elektronik kontrol sisteminin temel bileşeni olarak,STMikroelektronikÇipler bir zamanlar 2021'de en çok aranan çip ürünlerinden biriydi ve bir zamanlar piyasa fiyatı yaklaşık 3.500 yuan'a yükseldi, ancak 2022'de aynı çip %80'e varan bir düşüşle en yüksek seviyeden yaklaşık 600 yuan'a düştü.
Tesadüfen geçen yıl başka bir çipin fiyatı bu yıla göre on kat farklıydı.Çip fiyatları domuz eti ile karşılaştırılabilir, yukarı ve aşağı, en yüksek fiyat ve önceki normal fiyat farkı aşırı derecede abartılı, medyanın 600 yuan STMicroelectronics çipi bildirdiği bildirildi, 2020'deki normal fiyat sadece birkaç on yuan.
Çip çılgınlığı geçmiş gibi görünüyor, geçen yıl tüm teknoloji çevresini kaplayan kara bulut kalkmak üzere mi?Bloomberg'e göre çip şirketlerinin büyük çoğunluğu bu sıcak pazarın gelecekte uzun bir süre boyunca büyük bir dönüm noktasına sahip olacağına inanıyor ve hatta bazı insanlar yarı iletken endüstrisinin son on yılın en kötü düşüşünü başlatacağı konusunda kötümser.
Biraz sevinç, biraz üzüntü, chip fiyatları çığ gibi büyüyor, bir de sektörün sessizliği var, korkarım ki karnavalda sayısız pazar var.
01Çip düştü ama tamamen değil mi?
Çip fiyatlarındaki çığ, küresel yavaşlayan elektronik tüketiminden ayrılamaz.
TSMC'nin son mali raporundan, bir zamanlar ülkenin yarısını destekleyen akıllı telefon işinin artık en büyük gelir kaynağı olmadığı görülebiliyor ve bu işin payının düşmeye devam etmesi bekleniyor.CINNO Research'e göre, 2022'nin ilk yarısında Çin'in akıllı telefon SoC terminali sevkiyatı, bir önceki yıla göre yaklaşık %16,9 düşüşle yaklaşık 134 milyon oldu.
PC tarafında ise pazar araştırma şirketi Mercury Research'e göre, bu yılın ikinci çeyreğinde masaüstü bilgisayar işlemci sevkiyatları yaklaşık 30 yılın en düşük seviyesine gerilerken, toplam işlemci sevkiyatları 1984'ten bu yana en büyük yıllık düşüşü yaşadı. Temmuz ayında Güney Kore'nin akıllı telefon satışları yıllık %29,2 düşerken, bilgisayar ve yardımcı ekipman ihracatı %21,9 düştü ve bellek yongası sevkiyatları %13,5 düşüşle düşüşe öncülük etti.
Üretime yönelik talep düşüyor, satış yönündeki siparişler azalmaya devam ediyor ve fiyatlar doğal olarak düşüyor.
Ancak fiyatları düşen bu çiplerin, yarı iletken sektörünün tamamının genelleştirilmesinde herhangi bir rol oynamadığını da belirtelim.Chip fiyatları gerçekten düştü mü?“Düşme” haberi altında hâlâ trendin aksine fiyat artışı açıklayan Intel, Qualcomm, Meiman Electronics, Broadcom gibi üreticiler bazı çip ürünlerinin fiyatını artırmayı planlıyor.
Intel'i örnek alan Nikkei'ye göre Intel, müşterilerine 2022'nin ikinci yarısında yarı iletken ürünlerin fiyatını artıracağını, çekirdek sunucular ve bilgisayar CPU'ları gibi geniş bir ürün yelpazesinin fiyatını artırmasının beklendiğini bildirdi. işlemcilerde ve çevresel çiplerde artış, çip tipine göre değişmekte olup, en düşük tek haneli rakamlarda, maksimum artış ise %10 ila %20'ye ulaşabilmektedir.
Chip fiyatları arttı mı?Talepteki düşüş nedeniyle tüketici elektroniği çiplerinin fiyatının aniden düştüğü söylenebilir ancak otomotiv ve endüstriyel kontrol gibi diğer uygulama alanlarındaki MCU'lara olan talebin güçlü olmaya devam etmesi, çip fiyatlarının yüksek olmasına neden oldu. ilgili çipler.Anormal cep telefonu sevkiyatlarının başlangıcından bu yana, çip endüstrisinin geleceği ilginç bir şekilde yavaş satış olarak etiketlendi, ancak aslında bazı sektörlerdeki çip kıtlığı sona ermedi.
Özellikle otomotiv çipleri, 2022 Çin Nansha Uluslararası Entegre Devre Endüstrisi Forumu verileri, mevcut çip ürünlerinin otomobil üreticilerinin ihtiyaçlarının ancak ortalama %31'ini karşılayabildiğini gösterirken, Xpeng Motors'tan He Xiaopeng de otomotiv sektöründeki çip sıkıntısının bitmediğini söyledi. Haziran ayında GAC, GAC'ın ikinci çeyrekte 33.000 parçaya kadar çip sıkıntısıyla karşı karşıya kaldığına dair veriler verdi.
Yeni enerji sektörü sorunsuz bir şekilde ilerliyor ve gelecekte çiplere olan talep göz ardı edilemez.Ortalama bir otomobilin 500 çip kullanması gerektiği belirtiliyor,yeni enerji araçlarıDaha fazla çiple donatılanlar için, geçen yıl küresel otomobil satışları yaklaşık 81,05 milyon adet oldu, yani tüm otomotiv endüstrisi zincirinin 40,5 milyar çipe ihtiyacı var.
Buna ek olarak, yüksek kaliteli çipler hala pazarın üst sıralarında yer alıyor; bir yandan gelişmiş proses teknolojisine sahip çiplere yönelik üst düzey endüstri zinciri hiçbir zaman zayıflamadı.Daha önce TSMC'nin 3nm çipinin Eylül ayında seri üretime geçeceği ve Apple'ın TSMC'nin 3nm çipini kullanan ilk müşteri olacağı bildirilmişti.
Apple'ın önümüzdeki yıl yeni A17 işlemcisinin yanı sıra TSMC'nin 3 nanometresini kullanacak M3 serisi işlemciyi de bünyesine katacağı aktarılıyor.Öte yandan, yüksek işlemli yarı iletken ekipman sıkıntısı var ve 3nm ve 2nm gelişmiş süreçlerin çıktısının yüksek olması beklenmiyor ve 2024~2025'te %10 ila %20 arasında bir arz açığı olabilir.
Bu da fiyatların düşme ihtimalini daha da azaltıyor.Tüm göstergeler bize çiplerin düştüğünü ve sektörün göründüğü kadar basit olmaktan uzak olduğunu söylüyor.
02 Tüketici çipleri gözden mi düştü?
Bir taraf sessiz, diğer taraf refah içinde değil.
Tüketici elektroniği çipleri ilk iki yılın en parlak dönemini yaşadı ve elektronik tüketimin azalmasıyla birlikte nihayet sahneden indi.Şu anda birçok çip şirketi, işlerini tüketici alanından otomotiv ve mühendislik alanlarına kaydırmakla meşgul olmaya başladı.TSMC, otomotiv pazarını önümüzdeki birkaç yıl içinde öncelikli proje olarak sıraladı ve anakara tarafında GigaDevice Innovation, Zhongying Electronics ve AMEC gibi yerli MCU oyuncularının otomotiv işlerinin de giderek daha belirgin hale geldiği bildirildi. .
GigaDevice, özellikle Mart ayında ilk otomotiv sınıfı MCU ürünüyle müşteri numunesi test aşamasına girdi ve bu yıl seri üretime geçmesi bekleniyor;Zhongying Electronics esas olarak gövde kontrolü MCU kısmı için kullanılıyor ve yıl ortasında geri dönmesi bekleniyor;AMEC Semiconductor, izahnamesinde otomotiv çipleri geliştirme konusundaki kararlılığını gösterdi ve halka arz, 283 milyon yuan'ı otomotiv sınıfı çip araştırma ve geliştirme projeleri için kullanılacak olan 729 milyon yuan toplamayı planlıyor.
Sonuçta, yerli otomotiv bilgi işlem ve kontrol çiplerinin yerelleştirme oranı %1'den az, sensörlerin yerelleştirme oranı %4'ten az ve güç yarı iletkenlerinin, belleğin ve iletişimin yerelleştirme oranı %8, %8 ve Sırasıyla %3.Yerli yeni enerjili araç üretimi tehditkardır ve otonom sürüş de dahil olmak üzere tüm akıllı ekoloji, daha sonraki aşamada çok sayıda yarı iletken tüketecektir.
Tüketici çiplerine bağlı kalmaya devam etmek ne kadar zor olacak?
Daha önce Samsung'un paneller, cep telefonları ve bellek yongaları da dahil olmak üzere tüm iş birimlerinin satın alımını askıya aldığı ve hatta birçok Koreli bellek üreticisinin satış karşılığında fiyatları %5'ten fazla düşürme girişiminde bulunacağı bildirilmişti.Tüketici elektroniği alanında uzmanlaşan Nuvoton Technology'nin de geçen yıl kârı 5,5 kattan fazla arttı ve hisse başına 7,27 NT$ net kâr elde etti.Performans bu yılın Nisan ve Mayıs aylarında sabit kaldı; gelirler aylık sırasıyla %2,18 ve %3,04 düştü.
Hiçbir şey açıklanamayabilir ancak Wind verileri, 9 Mayıs itibarıyla dünya çapında 126 yarı iletken şirketinin 2022'nin ilk çeyreğine ilişkin mali raporlarını açıkladığını, bunların 16'sının yıllık net karda düşüş yaşadığını veya hatta bir kayıp.Tüketici çipleri gözden düşmeyi hızlandırıyor ve otomobiller ve endüstriyel kontrol, çip pazarında bir sonraki kâr peşinde koşan nokta haline geldi.
Ama gerçekten göründüğü kadar basit mi?
Özellikle bazı yerli çip üreticileri için tüketici elektroniği alanından otomotiv alanına geçiş, piyasadaki heyecanın çok ötesinde.Her şeyden önce yerli çiplerin alt kısımda yer alması gerekiyor ve tüketici alanı %27 ile ilk sırada yer alıyor.Dünyaya baktığınızda bile, iç pazar aynı zamanda en büyük yarı iletken pazarıdır; veriler, 2021 yılında Çin ana kara pazarındaki yarı iletken satışlarının bir önceki yıla göre %58 artışla 29,62 milyar ABD dolarına ulaştığını göstermektedir. dünyanın toplam yarı iletken satışının %28,9'unu oluşturan en büyük yarı iletken pazarı.
İkincisi, çip sektörünün akıllı telefonlar ve 5G ile ilgili alanlarda kar marjı daha yüksek.Örneğin, TSMC sevkiyatları otomotiv MCU pazarının %70'ini oluşturuyor ancak otomotiv çipleri 2020 gelirinin yalnızca %3,31'ini oluşturuyor.2022'nin ilk çeyreği itibarıyla TSMC'nin akıllı telefon ve HPC segmentleri net gelirin sırasıyla %40 ve %41'ini oluştururken, IOT aracı DCE ve diğerleri sırasıyla yalnızca %8, %5, %3 ve %3'ü oluşturacak.
Talep daha az ama kâr hala orada ve bu ikilem muhtemelen yarı iletken pazarındaki en büyük baş ağrısıdır.
03 Patlamadan sonra tüketiciler eğlendi mi?
Cips fiyatı sarsıldığında en mutlu olan tüketiciler, cep telefonları, arabalar ve hatta akıllı ev aletleri başta cep telefonları olmak üzere çip fiyatlarının düşmesinin ardından sıklıkla beklenen tüketim karnavalı alanı haline geldi.Çip fiyatlarındaki çığın üzerinden çok geçmeden bu yılın ikinci yarısında sosyal platformlarda cep telefonu almak için bağıran insanlar vardı.
Hemen ardından yeni enerjinin fiyatı düşürüldü, elektronik ürünlerin fiyatı düşürüldü, ev aletlerinin fiyatı düşürüldü… Bunun gibi sesler gelip geçiyor.Ancak ürün zincirinde buna karşılık gelen bir fiyat indirimi olup olmayacağı şimdilik net bir trend değil ancak açıkçası çip fiyatlarındaki bu düşüş dalgası, tüketici pazarında büyük çaplı bir fiyat düşüşüne neden olmayacak.
İlk olarak en etkili cep telefonu alanına bakıldığında, son yıllarda cep telefonu üreticileri sürekli fiyatlarını artırıyor, alt uçta sessizlik, üst uçta havalılık, bir süreliğine fiyatların düşme olasılığı çok düşük.Ayrıca yerli cep telefonu üreticilerinin brüt karı da yüksek olmadı.Huawei Geliştiricileri Konferansı'nda Huawei'nin tüketici iş yazılımı departmanı başkan yardımcısı Yang Haisong, Çinli cep telefonu üreticilerinin kârının acınacak derecede düşük olduğunu ve yurt içi cep telefonu pazar payının yarıdan fazla olduğunu ancak kârın sadece yüzde 10 civarında olduğunu söyledi. %.
Ayrıca çip gerçekten de düştü, ancak sensörler ve ekranlar gibi diğer bileşenlerin fiyatları o kadar da uygun değil, üst düzey modeller giderek yaygınlaşıyor, cep telefonu üreticilerinin tedarik zinciri gereksinimleri doğal olarak giderek daha katı hale geliyor, OPPO ve Xiaomi'nin bir zamanlar özel sensörleri Sony ve Samsung'a özelleştirdiği bildiriliyor.
Bu sayede cep telefonu fiyatlarının artmaması tüketiciler için bir nimettir.
Yeni enerjiye bakıldığında, bu kez fiyatı düşüren ana akım çip, başlangıçta otomobil üretimi alanında değildi, üstelik yılın ilk yarısında yeni enerji otomobili çevresinde fiyat artışı eşit değildi ve Bunun arkasında yatan neden tamamen çip sorunu değildi.Nikel, çelik, pozitif ve negatif elektrotlar dahil alüminyum olsun, dökme malzemelerin fiyatı artıyor, fiyat yalnızca artıyor, pillerin maliyeti yüksek kalıyor ve çeşitli faktörlerin yalnızca çipe atfedilemeyeceği açık.
Tabii ki, araba yapma çemberi küçük bir çip getirisi görülemez, çünkü bu yıl LED ışık yayan çipler ve sürücü çipleri %30-%40'lık bir fiyat düşüşüne sahip ve bu da şüphesiz pazarda belirli bir tampon rolü oynayacak. araç sahibinin sonraki maliyeti.
Akıllı telefonların yanı sıra, tüketici çiplerinin en büyük etkisi muhtemelen klimalar ve buzdolapları gibi akıllı ev cihazlarıdır ve üç büyük beyaz eşyanın MCU'larına olan talep aslında 2017'de 570 milyondan 700'ün üzerine kadar düşük değildir. 2022'de milyon, bunun %60'ından fazlasını klima MCU'ları oluşturuyor.
Bununla birlikte, akıllı ev alanında kullanılan çipler temel olarak, 3nm ve 7nm gibi genel olarak 28nm veya 45nm'den daha yüksek olan gelişmiş işlemlere taban tabana zıt olan, geriye dönük işlemlere sahip bazı düşük kaliteli çiplerdir.Biliyorsunuz bu çipler teknik içeriklerinin düşük olması nedeniyle yaygın olarak kullanılıyor ve birim fiyatları da yüksek değil.
Ev aletleri şirketleri için düşük teknoloji, kendi kendine yeterliliğe bile ulaşabilecekleri anlamına geliyor.2017 yılında Gree'nin mikroelektronik bölümü kuruldu;2018 yılında Konka, yarı iletken teknoloji bölümünün resmi kurulduğunu duyurdu;Midea, 2018 yılında çip üretimine girdiğini duyurdu ve Meiren Semiconductor Co., Ltd.'yi kurdu ve Ocak 2021'de, mevcut yıllık seri üretim ölçeği yaklaşık 10 milyon MCU çipi olan Meiken Semiconductor Technology Co., Ltd. kuruldu.
Eksik istatistiklere göre TCL, Konka, Skyworth ve Haier gibi birçok geleneksel ev aletleri şirketi yarı iletken alanını ortaya çıkardı, yani bu alan çiplerle hiç sınırlanmıyor.
Aşağı mı, aşağı değil mi?Çip fiyatındaki bu düşüş daha çok yanlış bir atışa benziyor; bırakın tüketicileri, üretim yönündeki üreticiler geçici olarak mutsuz.
Gönderim zamanı: 29 Aralık 2022