Son iki yılda yarı iletken pazarında benzeri görülmemiş bir patlama dönemi yaşandı ancak bu yılın ikinci yarısından itibaren talep düşüş eğilimine girerek bir durgunluk dönemiyle karşı karşıya kaldı.Soğuk dalgadan yalnızca bellek değil, levha dökümhaneleri ve yarı iletken tasarım şirketleri de etkilendi ve yarı iletken pazarı gelecek yıl "büyümeyi tersine çevirebilir".Bu bağlamda yarı iletken imalat şirketleri tesis yatırımlarını azaltmaya ve kemerlerini sıkmaya başladı;Krizden kaçınmaya başlayın.
1. Küresel yarı iletken satışlarında gelecek yıl %4,1 oranında negatif büyüme
Bu yıl yarı iletken pazarı yükselişten düşüşe hızla değişti ve her zamankinden daha yoğun bir değişim sürecinden geçiyor.
2020 yılından bu yana,yarı iletken pazarıTedarik zincirindeki kesintiler ve diğer sebeplerle refaha kavuşan Türkiye, bu yılın ikinci yarısında şiddetli bir soğuk döneme girdi.SIA'ya göre, Eylül ayında küresel yarı iletken satışları geçen yılın aynı ayına göre %3 düşüşle 47 milyar dolar oldu.Bu, Ocak 2020'den bu yana iki yıl sekiz aydaki ilk satış düşüşü.
Başlangıç noktası olarak bundan yola çıkarak küresel yarı iletken pazarındaki satışların bu yıl önemli ölçüde artması ve gelecek yıl büyümenin tersine dönmesi bekleniyor.WSTS, bu yılın kasım ayı sonunda küresel yarı iletken pazarının geçen yıla göre %4,4 büyüyerek 580,1 milyar ABD dolarına ulaşmasının beklendiğini duyurdu.Bu, geçen yıl yarı iletken satışlarındaki %26,2'lik artışla tam bir tezat oluşturuyor.
Küresel yarı iletken satışlarının gelecek yıl, bu yıla göre yüzde 4,1 düşüşle yaklaşık 556,5 milyar dolar olması bekleniyor.Yalnızca ağustos ayında WSTS, yarı iletken pazarındaki satışların gelecek yıl %4,6 artacağını öngördü ancak 3 ay içinde olumsuz tahminlere geri döndü.
Yarı iletken satışlarındaki düşüş, ana talep tarafı olan ev aletleri, TV'ler, akıllı telefonlar, dizüstü bilgisayarlar ve diğer yan ürünlerin sevkiyatındaki düşüşten kaynaklandı.Aynı zamanda nedeniyleküresel enflasyon, yeni korona salgını, Rusya-Ukrayna savaşı, faiz artışları ve diğer nedenlerle tüketicilerin satın alma isteği azalıyor ve tüketici pazarında bir durgunluk dönemi yaşanıyor.
Özellikle bellek yarı iletkenlerinin satışları en çok düştü.Bellek satışları bu yıl geçen yıla göre yüzde 12,6 düşüşle 134,4 milyar dolara geriledi ve gelecek yıl da yaklaşık yüzde 17 oranında daha da düşmesi bekleniyor.
DARM payında üçüncü sırada yer alan Micron Technology, 22'sinde ilk çeyrek (Eylül-Kasım 2022) sonuçlarının açıklanmasında faaliyet zararının 290 milyon ABD dolarına ulaştığını açıkladı.Şirket, 2023 mali yılının ikinci çeyreğinden gelecek yılın Şubat ayına kadar daha da büyük zararlar öngörüyor.
Diğer iki bellek devi Samsung Electronics ve SK Hannix'in ise dördüncü çeyrekte düşüş yaşaması bekleniyor.Geçtiğimiz günlerde menkul kıymetler sektörü, hafızaya bağımlılığı yüksek olan SK Hynix'in bu yılın dördüncü çeyreğinde 800 milyon dolardan fazla açık vereceğini öngörmüştü.
Bellek piyasasının mevcut durumuna bakıldığında gerçek fiyatın da keskin bir şekilde düştüğü görülüyor.Ajansa göre üçüncü çeyrekte DRAM'in sabit işlem fiyatı bir önceki çeyreğe göre yaklaşık %10 ila %15 oranında düştü.Sonuç olarak, küresel DRAM satışları üçüncü çeyrekte önceki iki çeyreğe göre %28,9 düşüşle 18 milyar 187 milyon dolara geriledi.Bu, 2008 küresel mali krizinden bu yana en büyük düşüş.
NAND flash bellekte de aşırı arz görüldü; üçüncü çeyrekte ortalama satış fiyatı (ASP) önceki çeyreğe göre %18,3 düştü ve bu yılın üçüncü çeyreğinde küresel NAND satışları önceki çeyreğe göre %24,3 düşüşle 13.713,6 milyon dolar oldu.
Dökümhane pazarında da %100 kapasite kullanımı dönemi sona erdi.Son üç çeyrekte %90'ın üzerine, dördüncü çeyreğe girdikten sonra ise %80'in üzerine düştü.Dünyanın en büyük dökümhane devi TSMC de bir istisna değildir.Şirketin dördüncü çeyrekteki müşteri siparişleri yılın başından bu yana yüzde 40 ila 50 oranında düştü.
Akıllı telefon, TV, tablet ve dizüstü bilgisayar gibi set ürünlerinin stoklarının arttığı, yarı iletken şirketlerinin kümülatif stoklarının ise üçüncü çeyrekte ilk çeyreğe göre %50'den fazla arttığı anlaşılıyor.
Sektördeki bazı kişiler "2023'ün ikinci yarısına kadar, mevsimsel yoğun sezonun gelmesiyle birlikte yarı iletken sektörünün durumunun tamamen iyileşmesinin beklendiğine" inanıyor.
2. Yatırım ve üretim kapasitesinin azaltılması sorunu çözecektirIC envanter sorunu
Yarı iletken talebindeki düşüş ve stok birikiminin ardından büyük yarı iletken tedarikçileri, üretimi azaltarak ve tesis yatırımlarını azaltarak büyük ölçekli sıkılaştırma operasyonlarına başladı.Önceki piyasa analisti firması IC Insights'a göre, gelecek yıl küresel yarı iletken ekipman yatırımı bu yıla göre %19 daha düşük olacak ve 146,6 milyar dolara ulaşacak.
SK Hynix, geçtiğimiz ay üçüncü çeyrek sonuçlarını açıklarken, yatırım ölçeğini bu yıla kıyasla gelecek yıl %50'den fazla azaltmaya karar verdiğini söyledi.Micron, gelecek yıl sermaye yatırımını orijinal plana göre %30'dan fazla azaltacağını ve çalışan sayısını da %10 azaltacağını duyurdu.NAND payında üçüncü sırada yer alan Kioxia, gofret üretiminin bu yılın ekim ayından itibaren yaklaşık %30 oranında azalacağını da söyledi.
Tam tersine en büyük bellek pazar payına sahip olan Samsung Electronics, uzun vadeli talebi karşılamak için yarı iletken yatırımını azaltmayacağını, planlandığı gibi ilerleyeceğini söyledi.Ancak son zamanlarda, bellek endüstrisi envanteri ve fiyatlarındaki mevcut düşüş eğilimi göz önüne alındığında, Samsung Electronics'in de gelecek yılın ilk çeyreği gibi erken bir tarihte arzı ayarlaması gerekebilir.
Sistem yarı iletken ve dökümhane endüstrileri de tesis yatırımlarını azaltacaktır.27'sinde Intel, üçüncü çeyrek sonuçları duyurusunda, işletme giderlerini gelecek yıl 3 milyar ABD doları azaltma ve işletme bütçesini 2025 yılına kadar 8 milyar ABD doları azaltarak 10 milyar ABD dolarına düşürme planını önerdi.Bu yılki sermaye yatırımı mevcut plana göre yaklaşık yüzde 8 daha düşük.
TSMC, Ekim ayındaki üçüncü çeyrek sonuçları açıklamasında, bu yılki tesis yatırımı ölçeğinin yılın başında 40-44 milyar dolar olmasının planlandığını, bu rakamın %10'dan fazla bir azalma olduğunu söyledi.UMC ayrıca planlanan tesis yatırımında bu yılki 3,6 milyar dolardan azalma olduğunu duyurdu.Döküm endüstrisinde son zamanlarda FAB kullanımındaki azalma nedeniyle, gelecek yıl tesis yatırımında bir azalma kaçınılmaz görünüyor.
Dünyanın en büyük bilgisayar üreticileri Hewlett-Packard ve Dell, kişisel bilgisayarlara olan talebin 2023'te daha da azalmasını bekliyor. Dell, üçüncü çeyrekte toplam gelirinde yüzde 6'lık bir düşüş bildirdi; buna dizüstü bilgisayar ve bilgisayar satışı yapan bölümündeki yüzde 17'lik düşüş de dahil. Tüketici ve ticari müşterilere masaüstü bilgisayarlar.
HP İcra Kurulu Başkanı Enrique Lores, bilgisayar stoklarının önümüzdeki iki çeyrekte muhtemelen yüksek kalacağını söyledi.Lores, "Şu anda özellikle tüketici PC'leri için çok fazla envanterimiz var ve bu envanteri azaltmak için çalışıyoruz" dedi.
Çözüm:Uluslararası çip üreticileri 2023'e ilişkin iş tahminlerinde nispeten muhafazakar davranıyor ve maliyet sınırlama önlemlerini uygulamaya hazır.Talebin genel olarak gelecek yılın ikinci yarısında toparlanması beklenirken çoğu tedarik zinciri şirketi toparlanmanın kesin başlangıç noktasından ve boyutundan emin değil.
Gönderim zamanı: Ocak-09-2023